Conseil en Gestion
de Patrimoine
des professionnels qui s'engagent
Fondé en 1998, Wilson Finance est un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine agréé par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
Spécialisés dans le Conseil en Gestion du Patrimoine, nous vous proposons les solutions patrimoniales adaptées à votre situation personnelle.
Le Cabinet, Présentation
Une profession réglementée :
Inscrit au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance ORIAS n°07000917.
Garanties financières et responsabilité civile professionnelle souscrites auprès de MMA Entreprise n°112.786.342 adhérent n°223025.
Wilson Finance respecte les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel, réglementées par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et se conforme à la réglementation en vigueur dans le cadre de la lutte anti-blanchissement des capitaux (TRACFIN) :
• Conseil en investissements financiers (CIF) – Démarcheur bancaire et financier
Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers
Etablissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L.341-3 du code monétaire et financier (notamment établissements de crédit, établissements de paiement, entreprises d’assurance et sociétés de gestion d’organismes de placement collectif) avec lesquels le cabinet entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale
• Courtier en assurance (COA).
Courtier en assurance positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance
Il peut vous être communiqué, sur simple demande, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles le cabinet travaille
• Courtier en opérations de banque et en service de paiement (COBSP).
• Mandataire d’Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP).
• Transactions immobilières.
Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°417 507 464 délivrée par la CCI de Moulins-Vichy
Assurance RCP et Garantie Financière : MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9
L'équipe
Elodie Bardin
Associée, Cogérante, Conseil en Gestion de Patrimoine
Aimé Bardin
Associé, Cogérant, Consultant en Gestion de Patrimoine
Maître
Patrick Roesch
Avocat de la SELARL JURIDOME Cabinet d’avocats à Chamalières « Antenne à Vichy ». www.juridome.fr
Nos valeurs
Notre indépendance nous permet de nous démarquer par rapport aux banques, assurances, caisses de retraite.
En effet, nous sélectionnons rigoureusement nos partenaires afin de proposer à notre clientèle des solutions financières adaptées en toute objectivité.
Nos Prestations
Constituer et valoriser un capital
Assurance vie, contrat de capitalisation, PEA, PERP, SCPI en nue-propriété, contrat Madelin, etc.
Rechercher des revenus complémentaires
Immobilier, SCPI, acquisition d’usufruit, assurance vie etc.
Transmission du patrimoine
Assurance vie, contrat de capitalisation démembré
Conseils successoraux
Donation, donation-partage, changement de régime matrimonial, démembrement de propriété, SCI, etc.
Liste de produits financiers non exhaustive.